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​家庭综合
财务税务规划

我们团队的理财师，投资顾问，税务师，大学申请顾问，遗产规划律师会给我们的家庭和企业主全盘的财务税务和法律规划

​美国家庭财务规划

6

  • 美国投资规划

  • 美国常用的投资选择

  • 另类投资和结构型投资选择

  • ​风险，税负和灵活性分散

7

  • 美国家庭保护

  • 健康，残障，人寿保险的选择

  • ​美国家庭资产保护策略

8

  • 财富传承和遗产规划

  • 遗嘱，生前信托的选择和设立

  • 不可撤销信托的选择和设立：ILIT, CRT, Dynasty Trust, QPRT等。

  • 不同资产种类财富传承的方法和策略

  • ​美国公民如何继承海外遗产

9

  • 海外资产申报和赠与

  • 理解美国海外资产申报要求（FBAR and FATCA条款）

  • 海外资产申报注意事项

  • ​如何接收海外赠与和相关申报的注意事项

1

  • 家庭全盘规划

  • 综合税务，风险，灵活性多方面考虑均衡家庭资产配置

2

  • 家庭税务规划

  • 家庭收入税规划和省税策略

  • 投资税务规划和省税策略

  • ​有税务好处账户的选择和平衡

3

  • 房地产和贷款

  • 买房还是租房的选择

  • 买房如何选择合适的贷款种类

  • 投资房的税务，资产保护和传承规划

4

  • 子女大学教育费用规划

  • ​如何提前做好家庭收入和资产的调整，最大化孩子的奖助学金申请

  • ​怎么在均衡使用灵活性，税务好处，同时不影响助学金申请的情况下选择合适的教育基金账户

5

  • 美国家庭退休规划

  • 社保，个人和企业退休账户提取策略

  • 换工作后的401k Rollover选择​

  • 退休后的收入规划

  • ​退休后的医疗和长期看护规划

北极星财富管理集团

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俄亥俄 - 6500 Emerald Parkway, Suite 100, Dublin, OH 43016

加州 - 1 Technology Drive Suite J709, Irvine, CA 92618

明尼苏达 - 7900 International Drive, Suite 300, MN 55425

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